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大中型銀行線下攬儲“靜悄悄” 地方銀行發(fā)行同業(yè)存單“解渴”

2022-09-30 09:26:21來源:北京商報  

季末,按照慣例,又到了銀行“加碼”攬儲的時間節(jié)點。不過,隨著今年存款利率一降再降,也讓銀行傳統(tǒng)的季末高息攬儲大戰(zhàn)“偃旗息鼓”。近日,北京商報記者走訪北京地區(qū)銀行網(wǎng)點時注意到,國慶長假前夕,多家大中型銀行并未推出拼利率、送禮品等特色攬儲活動,更有多位客戶經(jīng)理直言,“存款利率未來還有下行空間,目前不太推薦”。不過,與大中型銀行表現(xiàn)迥異的是,地方中小銀行仍面臨負債壓力,并加大同業(yè)存單發(fā)行力度以求“解渴”。

大中型銀行線下攬儲“靜悄悄”

9月末,本該是各家銀行“開足馬力”攬儲的時節(jié),但北京商報記者近日調(diào)查發(fā)現(xiàn),以往熱熱鬧鬧的攬儲活動不再,客戶經(jīng)理推薦產(chǎn)品意愿不強烈、利率不吸睛已成為當前銀行線下攬儲的真實寫照。

在一家國有大行支行網(wǎng)點門口,有不少前來辦理個人業(yè)務(wù)的市民,但鮮有咨詢存款產(chǎn)品的儲戶。北京商報記者以儲戶身份咨詢后,該行一位客戶經(jīng)理坦言,“去年初我行3年定期存款利率為3.25%,2020年初是3.85%,現(xiàn)在利率為3%,未來一定還會再下降”。

在另一家國有大行網(wǎng)點,北京商報記者也得到了同樣的答案,該行客戶經(jīng)理坦言,“存款利率剛降下來,3年定期存款利率為3%,估計年底或明年初還會下調(diào),2019年的時候我行3年定期存款利率能達到4.125%,客戶搶著買,現(xiàn)在利率這么低都不太好意思推薦了,季末也沒有推出存款推銷活動”。

今年以來,存款利率已經(jīng)歷了多次下調(diào),4月下旬,六大國有行和大部分股份制銀行首次下調(diào)了一年期以上期限定期存款和大額存單利率。9月15日,六大國有行再次發(fā)布公告表示調(diào)降存款利率,相較于調(diào)整前,定期存款均降低了10-15個基點,調(diào)整之后,六大國有行3年期定期存款利率均為2.6%。

不過從走訪情況來看,對比掛牌利率而言,線下存款利率依舊存在上浮的情況。對此,一位國有大行客戶經(jīng)理解釋稱,“2.6%是基準利率,我行實際執(zhí)行時可以進行上浮,上浮之后都是按照3%這一標準進行”。

相較國有大行,股份制銀行存款實際執(zhí)行利率稍高一些,但也并不吸睛,在走訪過程中,客戶經(jīng)理的推薦意愿普遍不足。在表達了想要用一筆閑置資金用來進行存款時,一位股份制銀行理財經(jīng)理表示,“我們現(xiàn)在一般不建議年輕客戶購買存款產(chǎn)品,目前我行3年期定期存款利率為3.25%,貸款、存款利率都處于下行通道,后續(xù)還有下降的空間,如果一定要買,也是建議客戶買長期產(chǎn)品,不買短期產(chǎn)品”。

在存款利率下調(diào)的背景下,大額存單利率也已經(jīng)降至3%左右,且大多數(shù)處于售罄狀態(tài)。“我行3年期大額存單利率為3.1%,不過目前已無額度。”一位國有大行客戶經(jīng)理說道。

根據(jù)一位股份制銀行大堂經(jīng)理提供的產(chǎn)品列表,該行3年期大額存單已售罄,3個月、6個月、1年、2年期大額存單利率分別為1.8%、2%、2.2%、2.7%,20萬元起存,每周一、周四釋放額度。

對銀行攬儲動力不足的原因,普益標準研究員王高鵬在接受北京商報記者采訪時分析指出,存款利率的下調(diào),會降低儲戶存款的意愿;另外,疫情之下經(jīng)濟需要復(fù)蘇,金融讓利實體經(jīng)濟基調(diào)不變,降準、中期借貸便利(MLF)續(xù)作等操作也為銀行體系釋放了流動性,這是銀行攬儲熱情降低的一個重要原因。隨著LPR的下調(diào),銀行存款利率有進一步下降的可能,存款利率下調(diào)有利于降低銀行負債成本,能夠明顯緩解銀行的息差壓力。

地方銀行發(fā)行同業(yè)存單“解渴”

相較于國有銀行、股份制銀行的“淡定”,地方銀行則加大了同業(yè)存單發(fā)行力度。

北京商報記者根據(jù)中國貨幣網(wǎng)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),7月、8月銀行同業(yè)存單發(fā)行總規(guī)模分別為1.46萬億元、1.53萬億元,9月以來,同業(yè)存單發(fā)行持續(xù)升溫,截至9月29日,本月已發(fā)行同業(yè)存單1962只,發(fā)行規(guī)模超過1.7萬億元,這一數(shù)據(jù)不僅高于7月、8月發(fā)行規(guī)模,也高于去年同期1.32萬億元的發(fā)行規(guī)模。

從發(fā)行主體來看,地方性中小銀行依舊是發(fā)行“主力軍”。北京商報記者根據(jù)中國貨幣網(wǎng)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),9月至今,城商行同業(yè)存單發(fā)行規(guī)模為6726.5億元,排名首位,股份制銀行緊隨其后,發(fā)行規(guī)模為5707.6億元,國有大行發(fā)行規(guī)模超3330億元,農(nóng)商行排名末尾,為1345.7億元,還有一些民營銀行、外資銀行發(fā)行規(guī)模相對較小。

同業(yè)存單收益率被看作是反映銀行業(yè)流動性緊張程度的一面鏡子,截至最近一個交易日(9月29日),同業(yè)存單收益率相較兩周前有所上升。其中,對應(yīng)國有大行的AAA+曲線,一年期同業(yè)存單到期收盤收益率為1.9925%,較9月中旬的1.9353%有所上升;對應(yīng)股份制銀行的AAA曲線,一年期同業(yè)存單到期收盤收益率為1.9977%,而9月中旬這一數(shù)值為1.9405%。

正如王高鵬所言,在當前利率較低的情況下,增加同業(yè)存單的發(fā)行,是比較明智的選擇。未來,MLF可能會縮量操作,銀行通過增加發(fā)行同業(yè)存單代替MLF,起到降低負債成本的效果。因此,對部分銀行來講,增加同業(yè)存單的發(fā)行可以部分緩解負債端的壓力,在存貸款利率下行背景下,銀行主動負債管理能力增強,會增加同業(yè)負債業(yè)務(wù)。

流動性方面,季末已至,央行再度加大公開市場操作。9月29日,央行以利率招標方式開展了1820億元7天期和14天期逆回購操作,這已是央行連續(xù)多個工作日操作千億元級別逆回購。9月28日,央行還曾開展7天期1330億元和14天期670億元逆回購操作,因當日有20億元逆回購到期,實現(xiàn)凈投放1980億元。

有觀點認為,近期央行為熨平跨季流動性波動加大公開市場操作,同業(yè)存單利率是否會出現(xiàn)下行要看整個市場流動性環(huán)境變化。

在融360數(shù)字科技研究院分析師劉銀平看來,同業(yè)存單是銀行主動負債管理工具,銀行發(fā)行同業(yè)存單可以拓寬融資渠道,階段性緩解負債壓力,同業(yè)存單要受考核及流動性因素影響,發(fā)行規(guī)模不僅取決于銀行資金狀況,還取決于監(jiān)管環(huán)境。

應(yīng)豐富資本補充渠道和方式

當前,攬儲動力不足是市場普遍的感受?;仡檸啄昵埃康郊灸┛己说臅r間節(jié)點,再疊加中秋、國慶假期,銀行通常都會在線下推出名目繁多的存款活動吸引儲戶的目光,上調(diào)存款產(chǎn)品利率、推出積分換禮等各種活動成為常態(tài)。

而在2022年4月,央行指導(dǎo)利率自律機制建立了存款利率市場化調(diào)整機制,自律機制成員銀行參考以10年期國債收益率為代表的債券市場利率和以1年期LPR為代表的貸款市場利率,合理調(diào)整存款利率水平,在此之后,存款產(chǎn)品利率便進入下行通道。

“現(xiàn)在攬儲越來越不好做了,之前行內(nèi)補貼后的存款產(chǎn)品收益率能達到4.5%,客戶也都非常認可,現(xiàn)在存款利率一降再降,再補貼也無濟于事,所以銀行對推出攬儲活動也沒有特別大的行動力了。”一位城商行相關(guān)人士感慨道。

而對中小銀行來說,雖然增加同業(yè)存單發(fā)行在一定程度上能緩解部分負債端壓力,但同業(yè)存單最高期限通常是一年,而貸款往往是一年甚至更長期限,所以如果銀行盲目擴大同業(yè)存單資金規(guī)模,也會導(dǎo)致負債與資產(chǎn)端發(fā)生結(jié)構(gòu)性的失衡,因此同業(yè)存單只是銀行補充負債的一種來源,并不能作為主要融資渠道。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華指出,銀行主要盈利仍來自于息差,而國內(nèi)銀行集中度高,同質(zhì)化競爭明顯。因此,面臨負債端壓力的銀行應(yīng)當完善內(nèi)部治理增強創(chuàng)新能力,圍繞市場需求提升服務(wù)質(zhì)量尋求差異化競爭策略;不斷優(yōu)化資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu),提升經(jīng)營效率;同時,推動銀行向輕資本轉(zhuǎn)型,提升中間業(yè)務(wù)收入;拓寬融資渠道等。

“今年權(quán)益類資產(chǎn)投資收益表現(xiàn)不佳,經(jīng)濟形勢疊加疫情因素影響,使得部分金融消費者儲蓄意愿上升,銀行攬儲壓力隨之減輕,但如果未來經(jīng)濟恢復(fù)增長,資本市場活躍,理財產(chǎn)品收益企穩(wěn),老百姓的投資消費意愿升溫,存款意愿便會下降。”劉銀平認為銀行攬儲仍需未雨綢繆。劉銀平進一步指出,從長期來看,攬儲一直是銀行的重要任務(wù),銀行間的攬儲競爭壓力也會居高不下。一方面,銀行需要加強服務(wù)質(zhì)量,對客戶進行分層管理,向精細化模式轉(zhuǎn)變;另一方面,要豐富資金來源渠道和方式,不依賴高息的攬儲方式。

標簽: 大中型銀行線下攬儲 存款利率 特色攬儲活動 地方中小銀行

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